Die Webinarreihe "VR-BeraterPass ServiceBeratung kompakt" informiert Ihre Mitarbeiter über Änderungen, Neuregelungen und aktuelle Trends in der Anlageberatung und sichert damit die Aktualität Ihrer Sachkunde.

Themenschwerpunkte

Webinar 1: Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
  • Aktuelle Anforderungen aus MiFID II und MiFIR
  • Umsetzung der anleger- und anlagegerechten Anlageberatung mittels der Geeignetheitserklärung nach WpHG
  • Ex-ante Kostentransparenz
  • Anforderungen bei beratungsfreien Anlagegeschäften (auch KAGB)
  • Produktinformationsblatt (PIB), Basisinformationsblatt (BIB) und wesentliche Anlegerinformationen (wAI)
  • Marktmissbrauch und Geldwäsche

Webinar 2 & 3 Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente

  • Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)
  • Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere
  • Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie
  • Investmentfonds
  • Investmentfonds allgemein
  • Offene Immobilienfonds
  • Grundlagen der Anlage in Aktien
Webinar 4: Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
  • Grundzüge des Portfoliomanagements
  • Ansatz zur Vermögensstrukturierung
  • Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
  • Steuerliche Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiter mit einem VR-BeraterPass "ServiceBeratung".

Hinweise

Teilnehmer mit bestandenem KompetenzNachweis "ServiceBeratung" erhalten den VR-BeraterPass "ServiceBeratung" zur Dokumentation ihrer Beratungsqualität.

 

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