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PK123102

Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
  • Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking
Das ist Ihr Nutzen

In diesem Seminar beschreiben Sie spezielle Gestaltungsmöglichkeiten der Absicherung für vermögende Privatkunden. Dabei analysieren und strukturieren Sie deren Gesamtsituation, setzen die Erkenntnisse in erfolgreiche Betreuungsgespräche um und berücksichtigen dabei bankbetriebliche Interessen Darüber hinaus erarbeiten Sie zivilrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vermögensübertragung.

Diese Inhalte erwarten Sie

Tag 1: Vorsorge- und Risikomanagement

  • Aktuelle Rentensituation
  • DRV Onlinedienste
  • Digitale Rentenübersicht
  • Steuerliche Aspekte der Vorsorgeplanung
  • Ganzheitliches Management der betrieblichen Altersvorsorge
  • Ganzheitliches Management der Basisvorsorge (Rürup)

Qualifizierungsnachweis:
Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 4 Stunden

Tag 2: Ganzheitliches Management der Sach- und Lebensrisiken
  • Lebensrisiko Krankheit
  • Lebensrisiko Arbeitsunfähigkeit
  • Lebensrisiko Pflegefall
  • Lebensrisiko Todesfall
  • Fachknowhow zu Sachversicherungen
  • Ermittlung von Kundenindividuellen Lebensrisiken

Qualifizierungsnachweis:
Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 8 Stunden

Tag 3: Erbrecht
  • Güterstandsrechte
  • Ehegattenerbrecht
  • Erbschaftssteuer
  • Auslandsvermögen
  • Nachfolgeplanung
  • Fallstudien

Qualifizierungsnachweis:
Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 4 Stunden

Tag 4: Optimierte und ganzheitlich orientierte Vermögensübertragung
  • Fallstudien zum Erbrecht
  • Testamentsgestaltung
  • Nießbrauch
  • RiskoLV
  • Fallstudienkombination zu Vorsorge- und Risikomanagement sowie Vermögensübertragung

Qualifizierungsnachweis:
Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 4 Stunden

Das sollten Sie noch wissen

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstest mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100).

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK123102.00124.1
Ort Köln
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.02.24 - 05.04.24

Transferphase:
15.04.24 - 26.04.24
09.04. - 12.04.24
Preis
Vollpension: 907,30 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 147,66 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00224.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
01.04.24 - 10.05.24

Transferphase:
20.05.24 - 31.05.24
14.05. - 17.05.24
Preis
Vollpension: 648,62 €
Tagesgast: 236,00 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00324.1
Ort Bühl
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
29.04.24 - 07.06.24

Transferphase:
17.06.24 - 28.06.24
11.06. - 14.06.24
Preis
Vollpension: 827,96 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00424.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
08.07.24 - 16.08.24

Transferphase:
26.08.24 - 06.09.24
20.08. - 23.08.24
Preis
Vollpension: 788,08 €
Tagesgast: 311,99 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00524.1
Ort Münster
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
12.08.24 - 20.09.24

Transferphase:
30.09.24 - 11.10.24
24.09. - 27.09.24
Preis
Vollpension: 954,92 €
Tagesgast: 336,00 €
Anreise am Vortag: 162,94 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00624.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
25.11.24 - 03.01.25

Transferphase:
13.01.25 - 24.01.25
07.01. - 10.01.25
Preis
Vollpension: wird später veröffentlicht
Tagesgast: wird später veröffentlicht
Anreise am Vortag: wird später veröffentlicht
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00724.1
Ort Ulm-Seligweiler
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
20.05.24 - 28.06.24

Transferphase:
08.07.24 - 19.07.24
02.07. - 05.07.24
Preis
Vollpension: 775,57 €
Tagesgast: 236,00 €
Anreise am Vortag: 147,66 €
1.300,00 €
VeranstaltungsnummerPK123102.00824.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
27.05.24 - 05.07.24

Transferphase:
15.07.24 - 26.07.24
09.07. - 12.07.24
Preis
Vollpension: 835,70 €
Tagesgast: 311,99 €
Anreise am Vortag: 132,38 €
1.300,00 €
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Mit unseren individualisierten, skillbasierten Lernangeboten, die sich auf sechs Schlüsselthemen der Zukunft konzentrieren, bieten wir Lösungen für die aktuellen Herausforderungen im Arbeitsumfeld.
Jedes Thema wird in zwei Kompetenzstufen angeboten, um heterogene Wissensstände bei Mitarbeitenden zu berücksichtigen und ein zielgerichtetes Lernen zu fördern.

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Dabei greifen wir auf die Inhalte vieler renommierter Bildungsanbieter zurück.

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