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PK123101

Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung


Zu den Terminen

Entwickelt für Sie als
  • Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
  • Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking
Das ist Ihr Nutzen
  • Sie erhalten für das gehobene Privatkundengeschäft notwendige produktübergreifende Detailkenntnisse zu den Themen Kapitalmärkte und deren Einflussfaktoren sowie relevante Zusammenhänge.
  • Sie berücksichtigen die vielfältigen einkommensteuerlichen Aspekte in der Privatkundenbetreuung.
  • Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der Anlageberatung.
Diese Inhalte erwarten Sie
  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Vermögensplanung
  • Aktuelles aus dem Aufsichts- und Zivilrecht
Das sollten Sie noch wissen

Bitte denken Sie daran: Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstest mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Information Kompetenznachweis

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100).

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Die nächsten Termine für 2024
VeranstaltungsnummerPK123101.00324.1
Ort Bühl
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
26.02.24 - 05.04.24

Transferphase:
15.04.24 - 26.04.24
08.04. - 09.04.24
Preis
Vollpension: 332,00 €
Tagesgast: 168,00 €
Anreise am Vortag: 122,20 €
590,00 €
VeranstaltungsnummerPK123101.00424.1
Ort Soltau
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
13.05.24 - 21.06.24

Transferphase:
01.07.24 - 12.07.24
24.06. - 25.06.24
Preis
Vollpension: 258,95 €
Tagesgast: 131,99 €
Anreise am Vortag: 96,74 €
590,00 €
VeranstaltungsnummerPK123101.00524.1
Ort Billerbeck
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
08.07.24 - 16.08.24

Transferphase:
26.08.24 - 06.09.24
19.08. - 20.08.24
Preis
Vollpension: 269,54 €
Tagesgast: 131,99 €
Anreise am Vortag: 106,93 €
590,00 €
VeranstaltungsnummerPK123101.00624.1
Ort Baunatal
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
30.09.24 - 08.11.24

Transferphase:
18.11.24 - 29.11.24
11.11. - 12.11.24
Preis
Vollpension: 316,13 €
Tagesgast: 168,00 €
Anreise am Vortag: 112,01 €
590,00 €
VeranstaltungsnummerPK123101.00724.1
Ort Ulm-Seligweiler
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
01.04.24 - 10.05.24

Transferphase:
20.05.24 - 31.05.24
13.05. - 14.05.24
Preis
Vollpension: 276,70 €
Tagesgast: 118,00 €
Anreise am Vortag: 127,30 €
590,00 €
VeranstaltungsnummerPK123101.00824.1
Ort Hannover
Termin
Beginn 1. Tag: 09:00 Uhr
Ende letzter Tag: 16:00 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.04.24 - 24.05.24

Transferphase:
03.06.24 - 14.06.24
27.05. - 28.05.24
Preis
Vollpension: 330,57 €
Tagesgast: 156,00 €
Anreise am Vortag: 132,38 €
590,00 €
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