In Modul 5 beschäftigen sich die Teilnehmer mit der Umsetzung der erlernten Fachinhalte in die Praxis der VR VermögensPlanung. Hierzu werden auch die gewonnenen Erkenntnisse der Portfoliotheorie in das erfolgreiche Portfoliomanagement umgesetzt und anhand von Praxisfällen, Trainings und Fallstudien geübt und vertieft.

Themenschwerpunkte

Onlinephase
  • Portfoliotheorie und wichtige Erkenntnisse für das Portfoliomanagement
Präsenzphase

Umsetzung der VR-VermögensPlanung in der Praxis:

  • ganzheitliche Betreuung
  • BVR-Strategie
  • Digital-persönliche und persönliche Beratung im Sinner der Omnikanalstrategie
  • Betreuungsansätze und Strategiegespräche
  • Portfoliomanagement, Fallstudien und Training

Zielgruppe

Mitarbeiter Betreuung vermögender Privatkunden