Die Teilnehmer lernen in Modul 2 das Vorsorge- und Risikomanagement sowie das ganzheitliche Management der persönlichen Risiken sowie der persönlichen und betrieblichen Altersvorsorge. Darüber hinaus wird das Thema Nachfolgeplanung intensiv behandelt. Es werden Fallstudien zum Erbrecht und zur Testamentsgestaltung behandelt sowie die Themen Bankvollmacht und Vorsorgevollmachten.

Themenschwerpunkte

  • Vorsorge- und Risikomanagement
  • Vermögensnachfolgeplanung

Zielgruppe

Mitarbeiter Betreuung vermögender Privatkunden

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