In Modul 1 erlangen die Teilnehmer einen Überblick über die private
Vermögensplanung und gewinnen Sicherheit in Steuerfragen. Zudem
können sie volkswirtschaftliche Marktsignale erkennen und kompetent
in Kundengesprächen einfließen lassen.
Themenschwerpunkte
Onlinephase
- Einstiegswissen zu strategische Ziele der genossenschaftlichen
Bankengruppe und volkswirtschaftlichen Themen
Präsenzphase
- Grundlagen der privaten VermögensPlanung
- Erfolgsfaktoren im vermögenden Privatkundengeschäft
- volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
- steuerliche Aspekte in der VermögensPlanung
- WpHG
Zielgruppe
Mitarbeiter Betreuung vermögender Privatkunden