In Modul 1 erlangen die Teilnehmer einen Überblick über die private Vermögensplanung und gewinnen Sicherheit in Steuerfragen. Zudem können sie volkswirtschaftliche Marktsignale erkennen und kompetent in Kundengesprächen einfließen lassen.

Themenschwerpunkte

Onlinephase
  • Einstiegswissen zu strategische Ziele der genossenschaftlichen Bankengruppe und volkswirtschaftlichen Themen

Präsenzphase
  • Grundlagen der privaten VermögensPlanung
  • Erfolgsfaktoren im vermögenden Privatkundengeschäft
  • volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • steuerliche Aspekte in der VermögensPlanung
  • WpHG

Zielgruppe

Mitarbeiter Betreuung vermögender Privatkunden