Die Mitarbeiter in der PrivatkundenBeratung erlangen die fachliche
und verkäuferische Sicherheit in den Themen „Altersvorsorge“ und
„Absicherung“. Durch das Seminar werden sie befähigt diese Themen
in Beratungsgespräch mit dem Einsatz von agree21Beratung Privat im
Zuge der Genossenschaftlichen Beratung anzuwenden und
kundenorientierte Lösungskonzepte zur Schließung der vorhanden
Versorgungslücken zu erstellen. Im Rahmen des Trainings erhalten
die Teilnehmer die erforderlichen
15 Weiterbildungsstunden
nach VersVermV (IDD).
Themenschwerpunkte
Absicherung:
- Arbeitsunfähigkeit
- Erwerbsunfähigkeit im Detail (Zurechnungszeit,
Auszubildende,..)
- Witwenrenten
- Waisenrenten
- Lösungen zu den gesetzlichen Lücken mit unseren Produkten
- Sensibilisierung für das Thema Absichern
- Beratungsassistent Absichern zeigen und üben
- Gesprächstraining auf Thema Absichern bezogen (noch nicht
ganzheitlich)
Vorsorge:
- gesetzliche Altersrenten im Detail (welche Zeiten zählen,
Mütterrente, Ausbildungs-zeiten,…)
- Rürup-Rente/Basis-Rente
- Betriebliche Altersvorsorge
- Riester-Rente (nur als Wiederholung, ist schon Thema beim
ServiceBerater)
- Besteuerung nach dem Alterseinkünftegesetz mit
Rechenbeispielen
- Berechnung der Versorgungslücke
- Lösungen zu den Lücken mit unseren Produkten
- Sensibilisierung für das Thema Vorsorge
- Beratungsassistent Vorsorge zeigen und üben
- Gesprächstraining auf Thema Vorsorge bezogen (noch nicht
ganzheitlich)
Anrechenbare Bildungszeit IDD: 15 Stunden
Dies
ist eine Bildungsangebot der BWGV-Akademie
Am
Rüppurrer Schloß 40, 76199 Karlsruhe
Zielsetzung/Nutzen
- Sie erarbeiten und festigen Ihre fachlichen und steuerlichen
Grundlagen in den Bereichen Vorsorge und Absicherung
- Sie können die unterschiedlichen Zielgruppen für die Themen
Vorsorge und Absicherung sensibilisieren
- Sie führen eine qualifizierte Analyse des Kundenbedarfs durch,
einschließlich Berechnung der Versorgungslücken
- Sie entwickeln individuelle Konzepte zur Altersvorsorge,
Einkommenssicherung und Hinterbliebenenvorsorge
- Sie setzen agree21 qualifiziert zur Präsentation und Schließung
des Vorsorge- und Absicherungsbedarfs ein
Zielgruppe
Privatkundenberater