In diesem, auf dem Seminar Vermögensanlagen in der
PrivatKundenBeratung - Teil 1 aufbauenden Modul,
erhalten sie ein komplexes Fachwissen zu den
Lösungsmöglichkeiten im Bereich Vermögen anlegen, ansparen und
optimieren. Im Rahmen von Fallstudien und Umsetzungstraining
erlangen sie Sicherheit und Handlungskompetenz, ihren Kunden
die optimalen Lösungen abschlussorientiert und erfolgreich
anzubieten.
Themenschwerpunkte
- Investmentfonds der Finanzgruppe
- Ausgewählte Investmentfonds der FinanzGruppe (im Rahmen der
BVR-Musterallokation).
- Zertifikate der Finanzgruppe
- Portfoliomanagement und
Vermögensstrukturierung
- Grundlagen der Depotanalyse und -strukturierung, Aktienfonds
und Zertifikate mit dem Assistenten "Vermögen
optimieren"
- Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend
(Investment Grade)
- Besteuerungsaspekte und einkommensteuerliche Behandlung bei den
besprochenen Anlagen
- Genossenschaftliche Beratung (BQ) in ausgewählten
Bedarfsfeldern
- Fallstudien und Umsetzungstraining
* Die VR-BeraterPass-Matrix finden Sie unter
Service/Downloads/Entwicklungswege
Zielsetzung/Nutzen
- Sie können alle relevanten Informationen zum Thema Aktienfonds
und Zertifikate aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte
Beratung durchführen. Dabei nutzen Sie die Produktpalette der
VR-BeraterPass-Matrix.
- Sie präsentieren unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft
und Wünsche des Kunden optimale Lösungen und beachten dabei auch
die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen.
- Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des
Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren
Details.
Zielgruppe
Privatkundenberater