Jetzt mit Qualität überzeugen – höhere Erträge, zufriedenere Kunden und sichere Beratung.
Qualität in der Beratung, die ganzheitliche Begleitung des Kunden und die Positionierung als Problemlöser sind heute wichtiger denn je. Anspruchsvolle Kunden suchen gerade jetzt den Berater, der ihnen das bietet. Das ist Ihre Chance: Werden Sie für Ihren Kunden zum unverzichtbaren Beratungspartner. Im Rahmen unseres Programmes werden Sie lernen, die komplexe Vermögens-, Absicherungs- und Nachfolgesituation vermögender Privatkunden vernetzt zu betrachten, um aufgrund Ihrer Analyse Optimierungsvorschläge zu unterbreiten.


Programmaufbau
Zweistufiges Ausbildungsprogramm mit den Abschlüssen „VR-Financial Consultant“ (erste Stufe) und „VR-Finanzökonom“ (zweite Stufe).
Nach Abschluss der ersten Stufe vereinfachter Zugang zur Zertifizierung „DIN-geprüfter privater Finanzplaner“ und nach der zweiten Stufe Zugang zur Zertifizierung „Certified Financial Planner“. Etwa 30 Präsenztage in der ersten Stufe, etwa 20 Präsenztage in der zweiten Stufe und Selbststudium.
Für weitergehende Fragen stehen Ihnen gerne Ihre Ansprechpartner der Regionalakademie bzw. direkt die Akademie Deutscher Genossenschaften ADG zur Verfügung. Die Preise beziehen sich auf die Mitgliedschaft bzw. Nicht-Mitgliedschaft der ADG/ des Fördervereins.

Themenschwerpunkte

  • BWL und VWL
  • steuerliche und rechtliche Grundlagen
  • Portfoliomanagement
  • Immobiliengeschäft
  • Beteiligungsmanagement
  • strategische Ausrichtung des gehobenen Privatkundengeschäftes
  • strategisches Risiko- und Vermögens- und Vorsorgemanagement

Die Gesamtübersicht aller Themen erhalten Sie auf Anfrage.

Zielsetzung/Nutzen

Ihr Nutzen als Teilnehmer:
  • Sie bieten Ihren Kunden eine erlebbar höhere Beratungsqualität und stärken so die Kundenbindung.
  • Durch den Kompetenzvorsprung schöpfen Sie einfacher Ihre Potenziale aus und erreichen Ihre Ziele.
  • Sie positionieren sich bei Ihren Kunden klar als Problemlöser und nicht als Produktverkäufer.
  • Durch den Zugang zu hochwertigen Zertifizierungen ¬machen Sie Ihre Kompetenz auch formal deutlich.

Der Nutzen für Ihre Bank:

  • Ihre Bank steigert die Erträge im Segment der vermögenden Kunden deutlich und hebt sich durch ganzheitliche Expertenberatung wirksam von der Konkurrenz ab.
  • Durch den Qualitätsvorsprung gewinnt Ihr Haus neue Kunden, holt „fresh-money“ in die Bank und sichert sich den Status als Hauptbankverbindung.

Zielgruppe

Führungs(nachwuchs)- und Fachkräfte, die als erfahrene Privatkundenbetreuer, Anlageberater, Vermögensverwalter oder VermögensBerater im Individualkundengeschäft tätig sind und zukünftig Finanzplanung und ganzheitliche Beratung anbieten möchten.

Hinweise

Teilnahmevoraussetzung:
Guter Abschluss des KN „Betreuung vermögender Privatkunden“ / Zertifizierter VR-VermögensPlaner (oder vergleichbar) bzw. erfolgreicher Abschluss eines (Fach-)Hochschulstudiums.

Termine:

Modul 1: 13.01 – 17.01.2020
Modul 2: 10.02 – 15.02.2020
Modul 3: 09.03 – 14.03.2020
Modul 4: 30.03 – 04.04.2020
Modul 5: 11.05 – 16.05.2020
Modul 6: 15.06 – 20.06.2020
Modul 7: 29.06.2020
Modul 8: 01.08.2020