Investmentfonds sind wichtige Bausteine zur optimalen
Strukturierung von Kundendepots. Eine professionell
durchgeführte Fondsberatung bietet damit eine sehr gute Chance, die
Profitabilität vorhandener Kundenbeziehungen zu steigern. Diese
Professionalität kann dem Kunden vor allem auf zwei Wegen
überzeugend aufgezeigt werden. Durch eine hohe Fachkompetenz auf
der Beraterseite und durch eine Gesprächsführung, die sich auf eine
überdurchschnittliche Art und Weise an den Kundenbedürfnissen
ausrichtet.
Themenschwerpunkte
- aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre
Fondsberatungen
- das Thema Nachhaltigkeit rechtskonform und erfolgreich
beraten
- Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds
- Mitbewerber im Blick - Fremdfonds und ETFs
- komplexe Fondskonstruktionen einfach und rechtlich korrekt
beraten
- Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des
Fondsabsatzes
- Praxistraining und Erfahrungsaustausch anhand von aktuellen
Beratungssituationen
Zielsetzung/Nutzen
Der Teilnehmer...
- überzeugt mit seiner Gesprächsführung
- zeigt eine überzeugende Fachkompetenz in seinen
Anlagegesprächen
- erreicht eine hohe Abschlussmotivation bei seinen Kunden
Zielgruppe
Erfahrene Anlage- und Vermögensberater, die ihre
Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern
möchten.
Hinweise
Als Trainer fungiert Dipl. Paed. Axel Stichling,
Verkaufstrainer und zertifizierter Anlageberater