Investmentfonds sind wichtige Bausteine zur optimalen Strukturierung von Kundendepots.  Eine professionell durchgeführte Fondsberatung bietet damit eine sehr gute Chance, die Profitabilität vorhandener Kundenbeziehungen zu steigern. Diese Professionalität kann dem Kunden vor allem auf zwei Wegen überzeugend aufgezeigt werden. Durch eine hohe Fachkompetenz auf der Beraterseite und durch eine Gesprächsführung, die sich auf eine überdurchschnittliche Art und Weise an den Kundenbedürfnissen ausrichtet.

Themenschwerpunkte

  • aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Fondsberatungen
  • das Thema Nachhaltigkeit rechtskonform und erfolgreich beraten
  • Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds
  • Mitbewerber im Blick - Fremdfonds und ETFs
  • komplexe Fondskonstruktionen einfach und rechtlich korrekt beraten
  • Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes
  • Praxistraining und Erfahrungsaustausch anhand von aktuellen Beratungssituationen

Zielsetzung/Nutzen

Der Teilnehmer...

  • überzeugt mit seiner Gesprächsführung
  • zeigt eine überzeugende Fachkompetenz in seinen Anlagegesprächen
  • erreicht eine hohe Abschlussmotivation bei seinen Kunden

Zielgruppe

Erfahrene Anlage- und Vermögensberater, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern möchten.

Hinweise

Als Trainer fungiert Dipl. Paed. Axel Stichling, Verkaufstrainer und zertifizierter Anlageberater