Mit der Update-Veranstaltung VR-BeraterPass ServiceBeratung mit Update Digital bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, sich über Änderungen, Neuregelungen und aktuelle Trends in der Anlageberatung zu informieren und damit die Qualität in der Anlageberatung zu sichern. Durch die Nutzung des Update Digitals verkürzt sich die Präsenzveranstaltung um einen Tag.

Themenschwerpunkte

  • Kurzüberblick: Anlageberatung aus Sicht des Aufsichtsrechts und der aktuellen Rechtsprechung sowie aktuelle Anforderungen aus MiFID II und MiFIR
  • Aktuelles zu den Produkten der jeweiligen Risikoklasse
  • Training der einzelnen Phasen eines Anlagegesprächs anhand ausgewählter Fallstudien
  • Bedarfsfeld "Vermögen" unter Anwendung von agree21Beratung-Privat

Zielgruppe

Mitarbeiter mit Erfahrung in der ServiceBeratung, die bis Risikoklasse 2 WpHG beraten und das Update Digital besucht haben.

das Wort "Risikoklasse" mit einer Spezifizierung (1-5) verwendet wird, gilt Folgendes: Die Bildung und Verwendung von Risikoklassen ist rechtlich nicht verbindlich geregelt. Die genossenschaftliche Finanzgruppe wendet ein eigenes System von Risikoklassen an, das von anderen Risikoklassifizierungen, auch von solchen der Aufsichtsbehörden, abweichen kann. Die Beurteilung, ob ein Mitarbeiter über die Beratungs- und Produktkompetenz für die einzelnen Risikoklassen verfügt, obliegt der jeweiligen Bank."

Hinweise

Teilnehmer mit bestandenem KompetenzNachweis "ServiceBeratung" erhalten den BeraterPass ServiceBeratung zur Dokumentation ihrer Beratungsqualität.