Die Konzepte VR-FinanzPlan Mittelstand und "ProFi" - Professionalisierung im Firmenkundengeschäft - sind gezielt darauf ausgerichtet, den Firmenkunden in allen wesentlichen betrieblichen und privaten Entwicklungsphasen zu begleiten. Als FirmenkundenBerater verstehen Sie sich als Koordinator und Manager der Kundeninteressen und beraten Ihre Firmenkunden aktiv und ganzheitlich, so dass alle relevanten finanziellen Aspekte Berücksichtigung finden.

Themenschwerpunkte

Präsenzphase
  • rechtliche Rahmenbedingungen
  • Absicherung
  • Vorsorge und Mitarbeiterbindung
  • Geldanlage - Motive und Signale
  • Entscheidungsparameter für Anlage im Unternehmen oder im Privatvermögen
  • Strukturierung der Vermögenswerte


Anrechenbare Bildungszeit IDD: 2,5 Stunden

Dies ist eine Bildungsangebot der BWGV-Akademie

Am Rüppurrer Schloß 40, 76199 Karlsruhe

Zielsetzung/Nutzen

Spezifische Signale für die ganzheitliche FirmenkundenBeratung in den Bedarfsfeldern Vermögensanlage im Unternehmen, private Finanzplanung und betriebliche Altersvorsorge erkennen und die damit verbundenen steuerlichen Aspekte bewerten und kommunizieren.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen mit Bankausbildung, die im Markt Firmenkunden eingesetzt sind oder (perspektivisch) eingesetzt werden.