In diesem Spezialmodul werden alle für den Beratungsalltag relevanten Themen besprochen, um die Aktien, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZBank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind, dem Kundenwunsch entsprechend sicher auszuwählen sowie kundenadäquat, rechtssicher und abschlussorientiert zu beraten.    

Themenschwerpunkte

  • Aktien, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZ Bank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind, inkl. internationalen Aktien, Währungsrisiken, Emerging Markets etc.
  • Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse auf der Basis aktueller Beispiele (sowie neuer Ansätze in der Aktienanalyse) 
  • Die Währungsprognosen als Grundvoraussetzung für die Auswahl internationaler Aktien    
  • Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte; Beherrschung des Aufbaus und der Nutzung internationaler Aktienindizes    
  • Chancen und Risiken bei der Anlage in spezielleren Aktien    
  • Umsetzung der Erkenntnisse der Portfolio Theorie im Rahmen der Vermögensstrukturierung    
  • Berücksichtigung der steuerlichen Besonderheiten bei der Anlage in in- und ausländischen Aktien    

Zielsetzung/Nutzen

- Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Aktienanlagen für den Kunden.    
- Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden- und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.    
- Dabei beachten Sie die rechtlichen und steuerrechtlichen Besonderheiten der verschiedenen Heimatländer.    

Zielgruppe

Optional: Für Mitarbeiter die auf Ebene der VR-PrivatkundenBeratung Aktien-Einzelwerte vollumfänglich beraten.

Hinweise

Das Modul "Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten" schließt mit einem Test ab zur Bescheinigung der sachgerechten Qualifzierung der behandelten Themen.