In diesem, auf dem Seminar Vermögensanlagen in der PrivatKundenBeratung - Teil 1 aufbauenden Modul, erhalten die Mitarbeiter     
spezifisches Fachwissen zu den Lösungsmöglichkeiten im Bereich Vermögen anlegen, ansparen und optimieren.    
Im Rahmen von Fallstudien und Umsetzungstraining erlangen die Teilnehmer die Sicherheit und Handlungskompetenz    
ihren Kunden die richtigen Lösungen abschlussorientiert und erfolgreich anzubieten    

Themenschwerpunkte

  • Investmentfonds der Finanzgruppe
  • Ausgewählte Investmentfonds der FinanzGruppe bis zur Fondsfarbe orange, die über die zentrale  Hausmeinung der Union Investment dem    
  • Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation).    
  • Zertifikate der Finanzgruppe, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZ Bank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind    
  • Vermögensmanagement    
  • Einkommensteuerliche Behandlung der behandelten Produkte    
  • Portfoliomanagement / Vermögensstrukturierung    
  • Grundlagen der Depotanalyse und -strukturierung, Aktienfonds und Zertifikate mit dem Assistenten "Vermögen optimieren"    
  • Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend (Investment Grade)    
  • Grundlagen zu Aktien    
  • Besteuerungsaspekte bei den besprochenen Anlagen     
  • Genossenschaftliche Beratung (BQ) in ausgewählten Bedarfsfeldern    
  • Fallstudien und Umsetzungstraining    

Zielsetzung/Nutzen

  • Sie können alle relevanten Informationen zum Thema Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen. Dabei nutzen Sie die Produktpalette der VR-BeraterPass-Matrix PrivatkundenBeratung.
  • Sie präsentieren unter Berücksichtigung der Risikobereitschaft und Wünsche des Kunden optimale Lösungen und beachten dabei auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.    
  • Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.   

Zielgruppe

PrivatkundenBerater die im persönlichen oder digital-persönlichen Vertriebsweg beraten.