Themenschwerpunkte

  • Steuern bei Wertpapieren
  • Laufende Einkünfte und Veräußerungsgewinne
  • Verlustverrechnungsbeschränkungen (insb. Aktientopf)
  • Einbehalt und Anrechnung ausländischer Quellensteuer
  • Grundlagen der Investmentsteuerreform
  • Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
  • Steuerbescheinigung
  • Anrechnung der Kapitalertragssteuer iRd Einkommenssteuererklärung (Anlage KAP)
  • Korrekturen, Beschwerden, Schadenersatz- und Kulanzzahlungen
  • Bearbeitung von Nachlassfällen
  • Grundlagen Steuer-IKS/ Tax Compliance

Zielsetzung/Nutzen

Das Webinar richtet sich an Mitarbeiter, die bereits Vorerfahrungen in der Marktfolge Passiv haben und insbesondere das Wissen aus dem Grundkurs vertiefen möchten. Schwerpunkt sind die Besonderheiten im Bereich der Wertpapiererträge sowie bei Reklamationen des Kunden. Um die Kundensicht zu verstehen werden auch die Grundzüge der Steuerveranlagung beim Finanzamt betrachtet. Die Finanzverwaltung erwartet von den Finanzinstituten ein Steuer-IKS/ Tax Compliance Management System (TCMS). Das Webinar vermittelt die notwendige Sicherheit, um auch schwierige Einzelfälle abwickeln zu können und ist geeignete Fort- und Weiterbildung für ein funktionierendes Steuer-IKS/TCMS.

Zielgruppe

  • Mitarbeiter der Marktfolge Passiv
  • Mitarbeiter Rechnungswesen
  • Mitarbeiter Interne Revision
  • Tax Compliance Beauftragte

Hinweise

Die Eingaben in agree21 werden in diesem Webinar nicht berücksichtigt.

 

Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der GenoAkademie (GV) angeboten.

Es gelten die Teilnahmebedingungen der BWGV-Akademie.