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PK131103
Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der Serviceberatung
- Mitarbeiter, die die Abschlussprüfung zum Bankkaufmann erfolgreich absolvierten bzw. über eine vergleichbare Berufserfahrung verfügen
- Mitarbeiter, die in der Serviceberatung tätig sind oder sein sollen und den nächsten Schritt in der Entwicklung zum Berater gehen wollen
In diesem Online-Seminar optimieren Sie ihr Fachwissen in den Themen Vorsorge und Absicherung. Im Bereich der privaten Altersvorsorge lernen Sie unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten und Lösungen zur Schließung der Versorgungslücke kennen. Darüber hinaus bekommen Sie einen Überblick über die Absicherungsmöglichkeiten von Sach- und Vermögenswerten in der Serviceberatung.
Webtraining 1:
Thema Vorsorge
• Herausforderungen der Sozialsysteme
• Erläuterung der Renteninformation und Berechnung der Rentenlücke
• Überblick über das 3-Schichten Modell
• Berechnung der gesetzlichen Altersrente und des Renteneintritts
• Höhe der allgemeinen Beitragssätze zur Sozialversicherung und Abzüge in der Altersrente
• Überblick über die gesetzliche Erwerbsminderungsrente und der gesetzlichen Hinterbliebenenrenten
• Gesetzliche Grundlagen zur Riester-Rente
• Fallbeispiele zur Berechnung der Zulagen und Steuervorteile bei der Riester-Rente
• Überblick über die Riester-Lösungen der Verbundpartner (Union UPR, UPR Select, der Bausparkasse Fuchs-Wohnrente)
• Überblck über die unterschiedlichen Altersvorsorgelösungen der R+V
Qualifizierungsnachweis:
• Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 3 Stunden
Webtraining 2:
Thema Absicherung der Lebensrisiken
Risikolebensversicherung
• Die gesetzlichen Leistungen im Todesfall (Hinterbliebenenrente)
• Überblick über die verschiedenen Lebenssituationen und Ableitung von Zielgruppen
• Das Funktionsprinzip der Risikolebensversicherung
• Überblick über die unterschiedlichen Lösungen der R+V Risikolebensversicherung für verschiedene Kundensituationen
Berufsunfähigkeitsversicherung
• Die gesetzlichen Leistungen im Fall einer Erwerbsminderung (EMR)
• Funktionsweise der R+V Berufsunfähigkeitsversicherung für verschiedene Zielgruppen
Grundfähigkeitsversicherung
• Überblick über die Grundfähigkeitsversicherung und Abgrenzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung
• Die unterschiedlichen Varianten der R+V Grundfähigkeitsversicherung
• Leistungsbeispiele der Grundfähigkeitsversicherung
Unfallversicherung
• Definitionen eines Unfalls der gesetzlichen und privaten Unfallversicherung
• Die Bedeutung der Unfallversicherung anhand der Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung
• Unterschiede der Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung
Krankenzusatzversicherung
• Rechtliche Grundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
• Überblick der Leistungen des R+V Gesundheitskonzept ELAN
Krankentagegeld
• Leistungsdauer und Höhe des Krankengeld
• Unterschiede von Krankengeld und Krankenhaustagegeld
Pflegeversicherung
• Die aktuelle Situation der Pflegebedürftigkeit
• Überblick der Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und die verschiedenen Pflegegrade
• Kernleistungen der R+V-Pflegevorsorge
• Überblick der staatlichen Zulagen bei einer privaten Pflegetagegeldversicherung (PflegeFörderBahr)
Auslandsreisekrankenversicherung
• Leistungen der R+V Auslandsreisekrankenversicherung
• Konkrete Leistungsbeispiele
Qualifizierungsnachweis:
• Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 6 Stunden
Webtraining 3:
Thema Absicherungen der Sachrisiken
Private Haftpflichtversicherung
• Die rechtlichen Grundlagen zur Schadenersatzpflicht
• Die Stufen der Deliktfähigkeit unterscheiden
• Überblick über die wichtigsten Leistungen der R+V-Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
• Leistungen der R+V-Hausratversicherung
• Überblick über die versicherten Gefahren in der Grundabsicherung
Wohngebäudeversicherung
• Leistungen der R+V-Wohngebäudeversicherung
• Überblick über die versicherten Gefahren in der Grundabsicherung
Rechtsschutzversicherung
• Leistungsarten einer Rechtsschutzversicherung
• Die Bedeutung der Rechtsschutzversicherung im Rechtsverkehr
• Leistungen der R+V-Rechtsschutzversicherung
Kfz-Versicherung
• Die rechtlichen Grundlagen der Pflichtversicherung
• Abgrenzung der Teil- und Vollkaskoversicherung anhand von Schadenbeispielen
• Leistungen der R+V-Kfz-Versicherung und der Zusatzbausteine Fahrerschutz und Schutzbrief
• Überblick über das System der Schadenfreiheitsklassen
Mopedversicherung
• Die rechtlichen Grundlagen der Pflichtversicherung
• Die unterschiedlichen Kleinkrafträder
• Leistungen der Mopedversicherung und die unterschiedlichen Deckungssummen
• TN wissen welche Personen in der Versicherung mitversichert sind
• Überblick über die Beitragstabelle und den Versicherungsschein
Qualifizierungsnachweis:
• Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 6 Stunden
Das Online-Seminar umfasst insgesamt 3 Onlinetermine. 6 Wochen vor dem ersten Webtraining beginnt die Online-Vorbereitungsphase. An das letzte Webtraining schließt eine Transferphase mit einer Dauer von 2 Woche an.
Voraussetzung für die Teilnahme an den digitalen Trainings ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung.
Es wird ausdrücklich empfohlen, die Seminare PK131101, PK121102, PK131103, PK131104 und PK121104 zur Vorbereitung auf den Kompetenznachweis Serviceberatung PK211100 in aufsteigender Reihenfolge zu besuchen.
In Abhängigkeit von der technischen Verfügbarkeit wird das Bankanwendungsverfahren direkt am Laptop bzw. mittels Screenshots in die Seminargestaltung einbezogen.
Empfohlene Seminare
- Online-Seminar: Kundenbindung in der GenoWelt 2.0 inkl. Liquidität (PK131101)
- Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung (PK121102)
Alle Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises „Zertifizierter VR-Serviceberater“ (PK211100)
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
25.03.24 - 03.05.24
Transferphase:
13.05.24 - 24.05.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
08.04.24 - 17.05.24
Transferphase:
27.05.24 - 07.06.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.04.24 - 24.05.24
Transferphase:
03.06.24 - 14.06.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
03.06.24 - 12.07.24
Transferphase:
22.07.24 - 02.08.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
10.06.24 - 19.07.24
Transferphase:
29.07.24 - 09.08.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
01.07.24 - 09.08.24
Transferphase:
19.08.24 - 30.08.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
08.07.24 - 16.08.24
Transferphase:
26.08.24 - 06.09.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.07.24 - 23.08.24
Transferphase:
02.09.24 - 13.09.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.07.24 - 23.08.24
Transferphase:
02.09.24 - 13.09.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
29.07.24 - 06.09.24
Transferphase:
16.09.24 - 27.09.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
16.09.24 - 25.10.24
Transferphase:
04.11.24 - 15.11.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
23.09.24 - 01.11.24
Transferphase:
11.11.24 - 22.11.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
23.09.24 - 01.11.24
Transferphase:
11.11.24 - 22.11.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
30.09.24 - 08.11.24
Transferphase:
18.11.24 - 29.11.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
14.10.24 - 22.11.24
Transferphase:
02.12.24 - 13.12.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
28.10.24 - 06.12.24
Transferphase:
16.12.24 - 27.12.24
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
25.11.24 - 03.01.25
Transferphase:
13.01.25 - 24.01.25
Ende: 16:30 Uhr
Online-Vorbereitung:
15.04.24 - 24.05.24
Transferphase:
03.06.24 - 14.06.24