"Der goldene Herbst des Lebens" - Generation 50+ im Fokus: Effektive Ruhestandsplanung für "Babyboomer"

• Erfahrene Privatkundenberater
• Vermögensplaner

• Sie gewinnen ein besseres Verständnis der Lebensphase der Generation 50+ und können dadurch diese Kundengruppe gezielter ansprechen.
• Sie sind in der Lage, die finanziellen Ruhestandsziele Ihrer Kunden zu ermitteln.
• Sie erstellen Beratungskonzepte zur Ruhestandsplanung einschl. der Kranken- und Pflegeabsicherung.
• Sie können die gesetzlichen Rentenansprüche erklären und erfahren Möglichkeiten zur Schließung der Versorgungslücke.
• Sie können die zu erwartenden Rentenzahlungen aus dem 3-Schicht-Modell zu ordnen und steuerlich sowie sozialversicherungspflichtig beurteilen.

• Kenntnisse über die Zielgruppe Generation 50+.
• Erwartungen der Babyboomer im Bereich der Vorsorge und Absicherung.
• Analyse individueller Rentenansprüche und Optionen zur Optimierung.
• Krankenversicherungsoptionen im Ruhestand und ergänzende Absicherungen.
• Absicherung von finanziellen Risiken durch Pflegebedürftigkeit und Unfälle.
• Grundlagen zu Erbrecht und Nachlassplanung.
• Versicherungsschutz für unerwartete Ereignisse.
• Entwicklung von Beratungskonzepten für die Zielgruppe 50+.
• Optimierung vorhandener Vermögenswerte hinsichtlich der Vorsorge- und Absicherungssituation.

• Die Teilnehmenden können Rentenansprüche aus unterschiedlichen Rentenarten abgrenzen.
• Die Teilnehmenden kennen eine sofortbeginnende Rentenversicherung (klassisch, fondsgebunden).
• Die Teilnehmenden kennen den Leistungsumfang der privaten Pflegzusatzversicherung.
• Die Teilnehmenden kennen den Leistungsumfang der privaten Unfallversicherung.
• Die Teilnehmenden erkennen die Optimierungsbedarf bei Sachversicherungen für den Ruhestand (PHV, RS, Wohngebäude- und Hausratversicherung).
• Die Teilnehmenden bekommen Überblick zu Vermögensübertragung mit Rentenversicherungen bei der Nachlassplanung.

Für Ihre jährliche Weiterbildungsverpflichtung erwerben Sie mit diesem Seminar eine Bildungszeit (§34d Abs.9 GewO) von 15 Stunden und haben damit die gesetzlich geforderte Weiterbildungszeit erfüllt.

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 7.250,00 EUR mit max. 20 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).