Vertriebsunterstützende Geschäftsansätze zur Kundengewinnung - steuerliche Gestaltungen und Vermögensnachfolgeplanung als Ergänzung des Steuer-Updates 2024

• Anlageberater und Wertpapierspezialisten
• Individualkundenbetreuer
• Privatkundenberater, Vermögensplaner und Financial Consultants

Als Ergänzung zu den fachlichen Inhalten des Steuer-Updates 2024 (PK610013) werden Sie in diesem Zusatzbaustein den Fokus auf vertriebsunterstützende Ideen richten und konkrete Beispiele sowie Gestaltungsüberlegungen anstellen, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen.

Im Fokus dieses Bausteins steht das Ziel, das vorhandene steuerliche Wissen in vertriebliche Impulse umzuwandeln. Gemeinsam mit unserem Steuerexperten Herr Dr. Delp werden Sie auf konkrete Beispiele eingehen und Ihre Fragen aus der täglichen Praxis besprechen.

So profitieren Sie vom professionellen Know-How eines absoluten Spezialisten auf dem Gebiet der Besteuerung von Kapitalvermögen.

• Grundlagen
  • Besteuerungsübersicht
  • Schedulenbesteuerung
  • Steuer-Update 2024
  • Segmente und Akquisitionsansätze
• Private Banking
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
  • Prämienzahlungen
  • Annehmlichkeiten
  • Vermögensverwaltungsverträge
  • Wertpapierberatungsverträge
  • Investmentfonds
  • Fondsgebundene Lebensversicherungen
  • Investitionsgesellschaften / Familiengesellschaften
• Immobilienmanagement
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
  • Immobilienfinanzierungen
  • Investitionsimmobilien
• Beteiligungsmanagement (Geschlossene Fonds)
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Liquiditätsplanung
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Risikomanagement
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Ruhestandsplanung/Privatier
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Vermögensnachfolgeplanung
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Unternehmerbegleitung
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Begleitung von gemeinnützigen Organisationen (Stiftungen etc.)
  • Ansätze
  • Steuerliche Hinweise
• Querschnittsthemen
  • Einkommensmillionäre
  • Weitere Zielgruppen
• Fazit und Ausblick

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 3.750,00 EUR mit max. 20 Teilnehmern (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).

Empfohlen wird der vorherige Besuch des Seminares „Steuer-Update 2024 für Anlageberater, Privatkundenbetreuer und Wertpapierspezialisten“ (PK610013) in 2024.