Online-Training: Absicherungs- und Vorsorgeupdate 2024

• Erfahrene Privatkundenberater
• Vermögensplaner

• In diesem Update erhalten Sie alle wichtigen Neuerungen und Aspekte die im Bereich der Lebensrisiken und Altersvorsorge in der Praxis relevant sind.
• Fokusthema in diesem Update ist die schnelle und Praxisnahe Ermittlung von Absicherungs- und Vorsorgelücken.
• Sie erhalten Informationen über steuer- und sozialversicherungsrechtliche Neuerungen, die für die Finanzplanung ihrer Kunden relevant sind.
• Ein fundiertes Verständnis dieser Neuerungen ermöglicht es Ihnen, ihre Kunden besser zu beraten.
• Durch die Kombination von Kenntnissen über Steuern und Sozialversicherungen anhand des 3.Schichten-Modells, können Sie effektivere Absicherungsstrategien entwickeln, die steuerliche Vorteile beinhalten.
• Dadurch verbessern Sie Ihre Beratungskompetenz, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindung führen kann.
• Durch komplexe Fallstudien zur Lückenermittlung können Sie das Gelernte direkt anwenden und festigen.

• Überblick über neue Gesetze und Regelungen im Bereich Absicherung und Vorsorge.
• Vorstellung aktueller Entwicklungen in der Altersvorsorge, Aktienrente sowie die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge.
• Neuerungen im Bereich des 3. Schichten-Modells.
• Vorstellung der Digitalen Rentenübersicht.
• Aufzeigen der Grundrente samt Berechnungsweise.
• Aufzeigen von Auf- und Abschlägen in der GRV.
• Absicherungslösungen vom Krankengeld bis zur Todesfallabsicherung.
• Praktische Fallstudienbearbeitung um Sie aktiv mit einzubinden.

• Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe über die Digitale Rentenübersicht.
• Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zur Aktienrente.
• Die Teilnehmenden kennen die steuerliche Betrachtungsweise des 3-Schichten Modells.
• Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Rentenversicherung.
• Die Teilnehmenden kennen die steuerliche Betrachtung von Basisrenten.
• Die Teilnehmenden kennen die Auswirkungen vom vorzeitigen Renteneintritt.

• Die Teilnehmenden kennen die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
• Die Teilnehmenden kennen steuerliche Betrachtungsweise der gesetzlichen Krankenversicherung.
• Die Teilnehmenden kennen die Berechnungsmethode zum Krankengeld.

• Die Teilnehmenden können die Versorgungsansprüche aus der gesetzlichen Sozialversicherung bei Arbeitsunfähigkeit berechnen.
• Die Teilnehmenden kennen die Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente.
• Die Teilnehmenden kennen steuerliche Betrachtungsweise der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente.

• Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zum Thema „Pflege“ und können daraus den Bedarf für verschiedene Kundensituationen ableiten.
• Die Teilnehmenden kennen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung und die verschiedenen Pflegegrad.

• Die Teilnehmenden kennen die Rahmenbedingungen der gesetzlichen Hinterbliebenenabsicherung.
• Die Teilnehmenden kennen die Hintergründe zum Thema „Hinterbliebenenabsicherung“ und können daraus den Bedarf für verschiedene Kundensituationen ableiten.
• Die Teilnehmenden kennen die Leistungen der gesetzlichen Hinterbliebenenabsicherung.

Für Ihre jährliche Weiterbildungsverpflichtung erwerben Sie mit diesem Seminar eine Bildungszeit (§34d Abs.9 GewO) von 6 Stunden und haben damit die gesetzlich geforderte Weiterbildungszeit erfüllt.

Gerne führen wir das Seminar, wie dargestellt, zum Preis von 2.750,00 EUR mit max. 20 Teilnehmenden (zzgl. 600,00 EUR bei Durchführung an einem Samstag) bei Ihnen vor Ort in der Bank durch.

Terminanfragen richten Sie bitte an Gabriele Saß (Tel.: 0511 9574-5440 oder per E-Mail: gabriele.sass@genoakademie.de).