Marina Kuhnhardt
Produktmanagerin KSC u. digital-persönlicher Kanal
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Web-based Training: VR FinanzCheck
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Mitarbeiter, die den VR FinanzCheck im Kundengespräch einsetzen
Der VR FinanzCheck ist die standardisierte Finanzanalyse für Privatkunden auf der Omnikanalplattform. Sowohl als Selbstberatungstool als auch im Kundengespräch unterstützt er die Bedarfsermittlung und liefert passenden Produktvorschläge und -informationen.
Damit Sie das Tool effektiv einsetzen können, erfahren Sie in diesem WBT, wie der VR FinanzCheck aufgebaut ist, welche Daten genutzt werden und worauf Sie achten sollten.
- Einführung
- Die persönlichen Daten
- Die Konto- und Vertragsdaten
- Die TopThemen
- Der Modellrechner für die RiesterRente
- Wissenscheck
Dauer: ca. 90 Minuten Bearbeitungszeit
Die jährliche Lizenzgebühr des WBTs errechnet sich aus Ihrer zuletzt gemeldeten Bilanzsumme.
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