Privatkunden
Übersicht

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Qualifikation aufbauen

Eine Übersicht über alle Karrierewege und ihre Bestandteile finden Sie in unserem PDF.

Karriereweg "Privatkunden" (PDF)

Wählen Sie ein Thema:

Pakete
BezeichnungTerminPaketnr.
Paket 07 - Region Kiel/Neumünster - Serviceberatung 08.04 - 01.10.2024 PK211100-P07-KI-2024
Paket 08 - Region Köln-Bonn - Serviceberatung 06.05 - 16.09.2024 PK211100-P08-K-2024
Paket 09 - Region Stuttgart - Serviceberatung 13.05 - 08.10.2024 PK211100-P09-S-2024
Paket 10 - Region Baunatal - Serviceberatung 21.05 - 09.09.2024 PK211100-P10-BT-2024
Paket 11 - Region Münster - Serviceberatung 03.06 - 15.10.2024 PK211100-P11-MS-2024
Paket 12 - Region Leipzig/Halle - Serviceberatung 10.06 - 29.10.2024 PK211100-P12-L-2024
Paket 13 - Region Karlsruhe - Serviceberatng 17.06 - 07.11.2024 PK211100-P13-KA-2024
Paket 14 - Region Köln-Bonn - Serviceberatung 19.08 - 10.12.2024 PK211100-P14-K-2024
Paket 15 - Region Kiel/Neumünster- Serviceberatung 04.09 - 13.12.2024 PK211100-P15-KI-2024
Paket 16 - Region Stuttgart - Serviceberatung 09.09 - 17.12.2024 PK211100-P16-S-2024
Paket 17 - Region Hannover - Serviceberatung 16.09 - 17.12.2024 PK211100-P17-H-2024
Paket 18 - Region Münster - Serviceberatung 23.09 - 18.12.2024 PK211100-P18 MS-2024
Paket 19 - Region Baunatal/Göttingen - Serviceberatung 09.10 - 21.01.2025 PK211100-P19 BT-2024
Paket 20 - Region Karlsruhe - Serviceberatung 04.11 - 25.02.2025 PK211100-P20 KS-2024
Veranstaltungen
BezeichnungVeranstaltungsnr.
Vermögen anlegen und ansparen in der ServiceberatungPK121102
Ganzheitliche Omnikanal-ServiceberatungPK121105
Online-Seminar: Kundenbindung in der Genowelt 2.0 inkl. LiquiditätPK131101
Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der ServiceberatungPK131103
Webinar: Prüfungsvorbereitung ServiceberatungPK131104
Vermögen anlegen und ansparen in der ServiceberatungPK161102
Online-Seminar: Vorsorge und Absicherung in der ServiceberatungPK171103
Kompetenznachweis VR-ServiceberatungPK211100
Pakete
BezeichnungTerminPaketnr.
Paket 06 - Region Stuttgart - Privatkundenberatung 14.05 - 25.09.2024 PK212110-P06-S-2024
Paket 07 - Region Baunatal/Göttingen - Privatkundenberatung 17.06 - 08.10.2024 PK212110-P07-BT-2024
Paket 08 - Region Leipzig/Halle - Privatkundenberatung 11.06 - 07.11.2024 PK212110-P08-L-2024
Paket 09 - Region Bad Kreuznach - Privatkundenberatung 02.07 - 27.11.2024 PK212110-P09-KH-2024
Paket 10 - Region Kiel/Neumünster - Privatkundenberatung 09.07 - 11.12.2024 PK212110-P10-KI-2024
Paket 11 - Region Hannover - Privatkundenberatung 06.08 - 18.12.2024 PK212110-P11-H-2024
Paket 12 - Region Köln-Bonn - Privatkundenberatung 27.08 - 16.12.2024 PK212110-P12-K-2024
Paket 13 - Region Karlsruhe - Privatkundenberatung 17.09 - 05.02.2025 PK212110-P13-KS-2024
Paket 14 - Region Münster - Privatkundenberatung 17.09 - 05.02.2025 PK212110-P14-MS-2024
Paket 15 - Region Baunatal/Göttingen - Privatkundenberatung 30.09 - 22.01.2025 PK212110-P15-BT-2024
Paket 16 - Region Stuttgart - Privatkundenberatung 15.10 - 04.03.2025 PK212110-P16-S-2024
Paket 17 - Region Münster/digital - Privatkundenberatung 25.09 - 11.02.2025 PK212110-P17-MS-2024
Veranstaltungen
BezeichnungVeranstaltungsnr.
Grundlagen der PrivatkundenberatungPK122111
Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimierenPK122113
Ganzheitliche Omnikanal-PrivatkundenberatungPK122114
Online-Seminar: Grundlagen der PrivatkundenberatungPK132111
Online-Seminar: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der PrivatkundenberatungPK132112
Kompetenznachweis VR-PrivatkundenberatungPK212110

Spezialisieren & aktualisieren

Kompetenzen fördern und bewahren.

Wählen Sie ein Thema:

Veranstaltungen
BezeichnungVeranstaltungsnr.
Online-Seminar: Update - Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen VR-FinanzierungsPass 2/3BW630020
Online-Seminar: Update - Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen - VR-FinanzierungsPass IVD I MarktBW630021
Online-Seminar: Update - Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen VR-FinanzierungsPass IVD I MarktfolgeMA638001
Online-Kurs: MiFID II für Anlageberater 2024PK040005
Online-Kurs: US-Quellensteuer 2024PK040010
Steuer-Update 2024 für Anlageberater, Privatkundenbetreuer und WertpapierspezialistenPK610013
Sachkunde für Mitarbeitende, die ausschließlich VermögenPlus oder FirmenkundenInvest VVL beraten dürfen (Anforderung der MOA C.8.3)PK610027
VR-BeraterPass Serviceberatung - UpdatePK612001
VR-BeraterPass Serviceberatung - Update kompaktPK612002
VR-BeraterPass Serviceberatung - Update 365PK612003
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - UpdatePK613001
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update kompaktPK613002
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update 365PK613003
VR-BeraterPass Vermögensplanung - UpdatePK614001
VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update kompaktPK614002
VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update 365PK614003
VR-BeraterPass Financial Consulting - UpdatePK615001
VR-BeraterPass Financial Consulting - Update kompaktPK615002
VR-BeraterPass Financial Consulting - Update 365PK615003
Online-Training: Sachkundenachweis für Vertriebsmitarbeiter (§ 1a WpHGMaAnzV)PK620004
Versicherungs-Know-how für ServiceberaterPK622001
Online-Training: Versicherungs-Know-how für ServiceberaterPK622002
Webinarreihe: FinanzportfolioverwaltungPK630001
Online-Training: Wiedereinsteiger in den VR-BeraterPass Serviceberatung und PrivatkundenberatungPK630003
Webinar: ETF SachkundePK630005
Online-Training: VR-BeraterPass Serviceberatung - Update ONLINEPK632101
Online-Training: VR-BeraterPass Serviceberatung - Update kompakt ONLINEPK632102
Online-Training: VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update ONLINEPK633101
Online-Training: VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update kompakt ONLINEPK633102
Online-Training: VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update ONLINEPK634101
Online-Training: VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update kompakt ONLINEPK634102
Online-Training: VR-BeraterPass Financial Consulting - Update ONLINEPK635101
Online-Training: VR-BeraterPass Financial Consulting - Update kompakt ONLINEPK635102
Veranstaltungen
BezeichnungVeranstaltungsnr.
Überwachung und Governance von Bankprodukten im Privatkundengeschäft (POG) BaFin-Rundschreiben 08/2023BS630089
Webinar: Expertentalk 2024 - Energieeffizienz bei WohngebäudenBW630001
Webinar: Steuer-Update 2024: Wohnimmobilien zur Eigennutzung und KapitalanlageBW630002
Webinar: Die Immobilie im Scheidungsfall und UnterhaltsrechtBW630003
Webinar: Die Immobilie im Erbfall - Abwicklung und GestaltungBW630004
Webinar: Die Immobilie im Schenkungsfall - Vermögensnachfolge bei GrundstückszuwendungenBW630005
Online-Seminar: Die Immobilie bei Zahlungsschwierigkeiten - Baufinanzierungskunden in der KriseBW630006
Online-Seminar: Gewerberaummietrecht - aktuellBW630015
Online-Seminar: Mietrecht bei Wohnimmobilien - aktuellBW630016
Online-Seminar: Grundlagen von Photovoltaikanlagen - Energie und ImmobilieBW630028
Webinar: Besteuerung von Photovoltaikanlagen – Energie und ImmobilieBW630029
Webinar: Neues Geschäftsfeld "Immobilienrente" - Aufklärung und Best PracticeBW630035
Webinar: TA-Darlehen mit ETF-Sparplänen, Aktienfonds und Co. - Aufklärung und rechtssichere Gestaltung in der PraxisBW630037
Online-Kurs: Erbrecht 2024PK040002
Online-Kurs: MiFID II für Anlageberater 2024PK040005
Online-Kurs: IDD in der Beratung 2024PK040006
Online-Kurs: Digitaler Nachlass 2024PK040009
Online-Kurs: US-Quellensteuer 2024PK040010
Online-Kurs: Kryptowährungen und Digitales Zentralbankgeld 2024PK040011
Online-Kurs: FATCA 2024PK040012
Forum Private BankingPK310003
Forum Absicherung und VorsorgePK310004
Forum AnlageberatungPK310006
Erben und Vererben für PrivatkundenberaterPK610006
Erben und Vererben - spezielle Gestaltungsmöglichkeiten für PrivatkundenberaterPK610007
Steuer-Update 2024 für Anlageberater, Privatkundenbetreuer und WertpapierspezialistenPK610013
VermögensnachfolgeplanungPK610016
Private Ruhestandsplanung - Risiko- und Altersvorsorgemanagement mit VermögensnachfolgenavigatorPK610019
Vertriebsunterstützende Geschäftsansätze zur Kundengewinnung - steuerliche Gestaltungen und Vermögensnachfolgeplanung als Ergänzung des Steuer-Updates 2024PK610020
Die Anlage- und Vorsorgeberatung von Firmenkunden - von der Privatperson bis zum UnternehmenPK610023
Die professionelle FondsberatungPK610024
VR-GenerationenberatungPK610026
"Der goldene Herbst des Lebens" - Generation 50+ im Fokus: Effektive Ruhestandsplanung für "Babyboomer"PK610029
VR-BeraterPass Serviceberatung - UpdatePK612001
VR-BeraterPass Serviceberatung - Update kompaktPK612002
VR-BeraterPass Serviceberatung - Update 365PK612003
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - UpdatePK613001
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update kompaktPK613002
VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update 365PK613003
Aktien Einzelwerte mit dem VR-BeraterPass Privatkundenberatung kompetent beratenPK613012
VR-BeraterPass Vermögensplanung - UpdatePK614001
VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update kompaktPK614002
VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update 365PK614003
VR-BeraterPass Financial Consulting - UpdatePK615001
VR-BeraterPass Financial Consulting - Update kompaktPK615002
VR-BeraterPass Financial Consulting - Update 365PK615003
Fresh-up Versicherungs-Know-howPK620001
Fresh-up Versicherungs-Know-how kompaktPK620002
Online-Training: Sachkundenachweis für Vertriebsmitarbeiter (§ 1a WpHGMaAnzV)PK620004
Online-Training: VR-ECO Plus - Zertifizierter Berater für nachhaltige AnlagenPK620005
Grundlagen für Quereinsteiger in den Beratungsthemen Absicherung und VorsorgePK620007
Versicherungs-Know-how für ServiceberaterPK622001
Online-Training: Versicherungs-Know-how für ServiceberaterPK622002
Webinarreihe: FinanzportfolioverwaltungPK630001
Online-Training: Lebensphasen und passende Vorsorge- und AbsicherungslösungenPK630002
Online-Training: Wiedereinsteiger in den VR-BeraterPass Serviceberatung und PrivatkundenberatungPK630003
Webinarreihe: Kryptowährungen und Blockchain-TechnologiePK630004
Webinar: ETF SachkundePK630005
Webinarreihe: VR-ECO Basic - Nachhaltigkeit in der AnlageberatungPK630006
Webinar: Geldwäsche-Update für die Service- und AnlageberatungPK630007
Webinar: Aufsichtsrechtliche Aspekte im FondsadvisoryPK630008
Online-Training: Börsen- und TradingpsychologiePK630015
Online-Training: VR-GenerationenberatungPK630021
Online-Training: Besonderheiten der Vorsorge- und Absicherungssituation in der Beratung von BeamtenPK630030
Online-Training: Absicherungs- und Vorsorgeupdate 2024PK630031
Online-Training: Pflegevorsorge 360° - Grundlagen der sozialen Pflegeversicherung und Absicherung durch die private PflegezusatzvorsorgePK630032
Webinar: Update zu den wesentlichen Aspekten der staatlichen Förderungen in Absicherungs- und VorsorgelösungenPK630033
Webinar: Private Krankenversicherung vs. gesetzliche KrankenversicherungPK630034
Webinar: Lebensqualität bewahren - Der Weg zur optimalen Berufsunfähigkeitsabsicherung Ihrer KundenPK630035
Online-Training: Portfoliomanagement LIVE erlebenPK631020
Online-Training: VR-BeraterPass Serviceberatung - Update ONLINEPK632101
Online-Training: VR-BeraterPass Serviceberatung - Update kompakt ONLINEPK632102
Online-Training: VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update ONLINEPK633101
Online-Training: VR-BeraterPass Privatkundenberatung - Update kompakt ONLINEPK633102
Online-Training: VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update ONLINEPK634101
Online-Training: VR-BeraterPass Vermögensplanung - Update kompakt ONLINEPK634102
Online-Training: VR-BeraterPass Financial Consulting - Update ONLINEPK635101
Online-Training: VR-BeraterPass Financial Consulting - Update kompakt ONLINEPK635102
Veranstaltungen
BezeichnungVeranstaltungsnr.
Kompetenznachweis Modernisierungs- und FördermittelberatungBW625000
Modernisierungs- und Fördermittelberatung (GenoAkademie) – Energie und NachhaltigkeitBW625001
Online-Training: Cross-Selling in der WohnbaufinanzierungBW630017
Online-Training: Renteneinkünfte in der WohnbaufinanzierungBW630018
Online-Training: Vermietung und Verpachtung in der WohnbaufinanzierungBW630019
Webinar: Steuer- und Zuschussförderung - SanReMo von WohnimmobilienBW630027
Online-Training: Wohnen & Energie – Vertriebliche Chancen bei steigenden NebenkostenBW630039
Online-Training: Videoberatung in der BaufinanzierungBW630040
Die professionelle FondsberatungPK610024
Haptisches Verkaufen - Für spürbar mehr ErfolgPK610025
"Der goldene Herbst des Lebens" - Generation 50+ im Fokus: Effektive Ruhestandsplanung für "Babyboomer"PK610029
Grundlagen für Quereinsteiger in den Beratungsthemen Absicherung und VorsorgePK620007
Online-Training: Besonderheiten der Vorsorge- und Absicherungssituation in der Beratung von BeamtenPK630030
Online-Training: Absicherungs- und Vorsorgeupdate 2024PK630031
Online-Training: Pflegevorsorge 360° - Grundlagen der sozialen Pflegeversicherung und Absicherung durch die private PflegezusatzvorsorgePK630032
Webinar: Update zu den wesentlichen Aspekten der staatlichen Förderungen in Absicherungs- und VorsorgelösungenPK630033
Webinar: Private Krankenversicherung vs. gesetzliche KrankenversicherungPK630034
Webinar: Lebensqualität bewahren - Der Weg zur optimalen Berufsunfähigkeitsabsicherung Ihrer KundenPK630035
Online-Training: Telefonische AnlageberatungPK631013

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