Umsetzung der VR-Vermögensplanung

• Privatkundenberater mit mehrjähriger Beratungserfahrung
• Privatkundenbetreuer im gehobenen Privatkundengeschäft oder Private Banking

• Sie analysieren und strukturieren das Gesamtvermögen Ihrer Kunden im Rahmen des Asset Managements, setzen die gewonnenen Erkenntnisse in erfolgreiche Betreuungsgespräche um und berücksichtigen dabei bankbetriebliche Interessen.
• Sie berücksichtigen bei der Unterbreitung von Anlagevorschlägen gleichzeitig die steuerlichen, aufsichts- und zivilrechtlichen sowie volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die persönlichen Aspekte/Ziele des Kunden.

• Sie erkennen die Bedeutung des "Behavioral Finance für Ihre Praxis und Ihre Kunden
• Sie kennen die Grundsätze und Grenzen des Portfoliomanagements und können diese in der Praxis anwenden
• Sie können die ganzheitliche Betreuung von vermögenden Kunden anhand der Vermögensplanung umsetzen
• Fallstudien und Training

Unsere Kernmodule starten mit einer Online-Vorbereitungsphase 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Die Teilnehmer erhalten alle Informationen hierzu sowie den genauen Starttermin mit der Anmeldung per Mail. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulasssungstest mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.

Es wird ausdrücklich empfohlen, die Seminare PK123101, PK123102, PK123103, PK123104 und PK133106 zur Vorbereitung auf das Seminar: Umsetzung der VR-Vermögensplanung zu besuchen.

Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Vermögensplanung (PK213100)