Smart Data Qualifizierungsreihe

• Vorständinnen und Vorstände
• Führungskräfte und Mitarbeitende Vertriebssteuerung / -management
• Führungskräfte und Mitarbeitende Vertrieb / Berater
• Führungskräfte und Mitarbeitende KSC / KDC
• Führungskräfte und Mitarbeitende Marketing
• Führungskräfte und Mitarbeitende Organisation
• Führungskräfte und Mitarbeitende IT
• Datenschutzverantwortliche

Die digitale Qualifizierungsreihe unterstützt Sie bedarfsgerecht und Schritt für Schritt bei der Einführung. Sie erhalten das notwendige Knowhow und Handwerkszeug, um gemeinsam mit Ihrem Umsetzungsteams - unter Einbindung beispielsweise von Vertriebssteuerung, Beratung, Organisation / IT, Datenschutz, Marketing und KDC - Smart Data und ergänzend NBA in der Gesamtbank erfolgreich zur Wirkung zu bringen.

• Zielsetzung Überblick SD /OKS/ Relevanz für die GFG
• Mehrwerte / Nutzen für die Bank / den Kunden
• Was kann ich von Smart Data erwarten? Prognose und Potenziale erläutern und aufzeigen
• Worauf wirkt Smart Data und welche Veränderungen sind in der Bank erforderlich im Sinne von Change? Veränderung - Denken als Gesamtbank
• Sensibilisierung zu den Themen: Datensicherheit, Datenqualität, Vertriebskanäle, Segmentierung, Technik
• Vorstellung des Pakets „Smart Data kompakt“

• Zusammenspiel der Anwendungen im Prozess SD
• Sammeln von Daten, Datenpflege (Art und Felder)
• Darstellung in agree21Analysen
• Omnikanalplattform
• Contentmanagement und Impulsmanager
• Einbindung von Smart Data oder NBA
• Dokumentation und Pflege
• Verwendung in Folgekampagnen
• Überblick Auswertungstools

• Hinweislösung versus Einwilligungslösung
• Interessensabwägung, Recht der Bank auf Direktwerbung
• Passende Werbung
• Juristische Würdigung der Use Cases (Memorandum)
• Art. 9 DSGVO-Daten
• Auftragsdatenverarbeitung
• Datenschutz-Folgenabschätzung
• Einbindung des Datenschutzbeauftragten
• Datenschutzaufsicht (Auffassungen, DSK, etc.)

• Datenqualität (Fokus auf Datenzugang und -qualität in der Bank)
• Datenqualitätsbericht: Datenqualitätsscore und Interpretation Kennzahlen
• Datenfelder: Datenqualität und fachliche, vertriebliche Relevanz bezügl. Use Cases
• Auswirkung, schlechterer DQ-Score auf Nutzung, Datenausleitung und Kanalansprache
• Exkurs: DSGVO, Werbliche Nutzung von Kundendaten und Hinweis-/Einwilligungslösung (siehe Modul 2.1)
• Datenqualität: Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität◦Assistenten, Vorgänge, Pop Up's
  • Kundenberichte
  • agree21CI-Batch

• Machine Learning vs. traditionelles Programmieren
• Smart Data - What is our Challenge?
• Prognosemodelle - Theorie und Einsatz
• Typischer Ablauf eines Data Science Projektes
• Exemplarische Betrachtung anhand eines Smart Data Modells - Beispiel Mitgliedschaft oder Immobilie
  • Schritt 1 – Business Understanding
  • Schritt 2 – Data Understanding
  • Schritt 3 – Data Preparation
  • Schritt 4 – Modelling (Feature Selection, Training, Supervised Learning, Over/Underfitting, Cross Validation)
  • Schritt 5 – Evaluation und Deployment
• Daten und Ableitungen - Bewertung
• Mehrwerte der Smart Data Prognosemodelle
• IDA-Standardberichte Prognose
  • agree21IDA-Affinitäten vs Standardbericht IDA-Prognosen

• Erfahrungsbericht Partnerbank/en
• Relevanz und Status der Datenqualität für SD vs. Nutzen und Mehrwerte
• Möglichkeiten der Verbesserung der DQ - Was konnte/kann umgesetzt werden?
• Welche Probleme in der Umsetzung gab es?
• Sammlung bestehender Erfahrungen zur Anwendung von Datenqualitätsbericht und Prognoseberichten der Smart Data Prognosemodelle (Use Cases)

• Smart Data, aus Daten werden Vertriebsimpulse
• Daten einfach nutzbar machen: Von den Rohdaten über den IDA-Bericht zur Nutzung im Impulsmanager.
• Unterscheidung der Prognosen vs. IDA-Standards und Nutzung von NBA
• Datenausleitung und manueller Import von Daten
• Möglichkeiten im Impulsmanager und Abgrenzung und Ergänzung zu agree21IDA
• Aufbau der Datei sowie Export der Daten

• Vermittlung von Wissen zur Arbeit des Vertriebssteuerers im Impulsmanager
• Integration der Anwendungsfälle in die Vertriebsplanung /-steuerung und Vertriebsprozesse
  • Einstellungen
  • Zielgruppen
  • Anlässe
  • Impulse abfragen
• Veränderung vom agree21Vertriebsmanagement zum Impulsmanager anhand Smart Data UseCases

• Kampagnen-Idee gestalten
• Use Case(s) in IDA nutzen, ausführen und ausleiten
• Anlage im Impulsmanager mit dem Aktionsplan 2.0
• Nutzung verschiedener Vertriebswege
• Darstellung in Aufgabenliste OKP

• Sammeln von Daten und Datenpflege (Art und Felder)
• Darstellung in agree21Analysen
• Einbindung von Smart Data oder NBA in den Vertriebsprozess
• Dokumentation und Pflege
• Verwendung in Folgekampagnen
• Überblick Auswertungen und Tools

• Erfahrungsbericht Partnerbank/en
• Austausch Erfahrungen im neuen Vertriebsprozess
• Welche Probleme in der Umsetzung gab es?
• Was konnte/kann umgesetzt werden?
• Welche positiven Erfahrungen gab es? Was waren die Erfolgsfaktoren?

• Erfolgscontrolling - Was wird gemessen? Voraussetzungen.
• Standardbericht Atruvia
• Praxisbeispiele - Einordnung der Ergebnisse
• Bewertung und Ableitung von Maßnahmen
  • Gesamtprojekt, Strategie
  • Vertriebsprozess
  • Datenbezogen
  • Kanalbezogen
• Kriterien: Veränderung der Erfolgsmessung, bankindividuelle Anpassung des Erfolgsberichts
• Info Standardbericht: Weiterentwicklung, Planung Atruvia

• Erfahrungsbericht Partnerbank/en
• Nutzen und Mehrwerte
• Was konnte umgesetzt werden?
• Welche Probleme in der Umsetzung gab es?
• Was gelang gut? Was waren die Erfolgsfaktoren?
• Was hat sich geändert? Change: Smart Data für Bank, Kunde und Berater?

Sämtliche Module mit Ausnahme der Retrospektiven können einzeln gebucht werden. Nehmen Sie dazu bitte Kontakt mit alexandra.busching@genoakademie auf.

Diese Qualifizierungsreihe ist ein gemeinsames Angebot der Atruvia AG und der Regionalverbände / -akademien.
Damit in dieser Qualifizierungsreihe mit den Daten und Ergebnissen gearbeitet werden kann, sollten Sie die agree21SmartData-Affinitäten im Einsatz haben. Der für Ihre Bank sinnvolle Zeitpunkt der Bestellung der light- bwz. full-Version wird in den Modulen besprochen.