Modul 5: Vorsorge-Checker - Risiken absichern und für das Alter vorsorgen

Auszubildende Bankkaufleute mit/ohne Zusatzqualifikation - gegen Ende der Ausbildung

Sie erhalten in diesem Seminar grundlegende Kenntnisse & Tipps für die Beratung von Produkten die der persönlichen Absicherung und Vorsorge von Privatkunden dienen. Sie wissen um die rechtlichen Gegebenheiten, beachten diese im Gespräch und stellen dem Kunden die passenden Fragen zur Analyse. Zielorientiert können Sie bewussten und unbewussten Bedarf des Kunden ermitteln, eine professionelle Lösung für Lebensrisiken und Vorsorgelücken aufzeigen, berechnen und abschließen.

• existenzbedrohende Risiken kennen und die Versorgungslücken schließen: Schutz vor Berufsunfähigkeit & Das 3-Schichten-Modell der Altersvorsorge
• praxisnahe Gesprächstechniken für die einzelnen Phasen des Beratungsgespräches - Schwerpunkt Absicherung & Vorsorge
• Training für die Beratung von Lösungen zur privaten Absicherung & Vorsorge

Angelehnt an ...

• Genossenschaftliche Beratung (BVR) – Beratungsthema: Absicherung (Bedarfsfelder: Einkommen und Familie absichern, Gesundheit absichern)
• Genossenschaftliche Beratung (BVR) – Beratungsthema: Vorsorge (Bedarfsfeld: Für das Alter vorsorgen)
• Rahmenlehrplan (ab 2020) – Lernfeld 12: Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren

Bildungszeit IDD (§34d Abs.9 GewO): 15 Stunden

Sofern Ihre Auszubildenen VR-Azubi digital nutzen, gewähren wir Ihnen einen Preisnachlass von 5,00 EUR pro Seminartag.